エムアイエス・保険相談 | HOME FP相談のご案内

FP相談のご案内

まずは無料相談をご活用ください!

「何を聞けばいいんだろう?」「具体的な相談をすると、いくらくらいかかるんだろう?」。
そんな方もいらっしゃいますよね。まずは初回相談で専門知識を持っているファイナンシャル
プランナーが、おおまかな問題解決策と考え方をご提供します。
もちろんこの無料初回相談のみで終わりにしてもOKです。その後に具体的な説明や
プランニングをご希望される方は有料相談にお進みください。
また、こちら側から何も説明がないまま有料相談に移ることは一切ございません。
相談料が必要になる場合は、必ず料金のご提示をしてからスタートしますのでご安心ください。

時間
60 ~ 90 分 (あくまで面談の目安です。超過しても追加料金はありません)
料金
無料
  • FPとは
  • ご相談詳細
    ご相談
  • ご相談詳細
    ご相談
  • ご相談詳細
    ご相談
  • ご相談詳細
    ご相談
  • ご相談詳細
    ご相談
  • ご相談詳細
    ご相談
  • ご相談詳細
    ご相談
  • ご相談詳細
    ご相談
  • ご相談詳細
    ご相談
  • ご相談詳細
    ご相談
  • ご相談詳細
  • ご相談詳細
  • ご相談詳細
  • ご相談詳細
  • ご相談詳細
  • ご相談詳細
  • ご相談詳細
  • ご相談詳細
  • ご相談詳細
  • ご相談詳細
イラスト
『ファイナンシャルプランナーは、みんなの夢や目標を叶える「お金の専門家」です!』

私たちが自分の人生の夢や目標を叶えるためには、細かいことを調べる事や具体的な計画を立てることが大切です。そして、それらを実現させるためプランの中には、様々なお金の知識や資金計画も必要となってきます。たとえば、「保険」や「住宅ローン」、「貯蓄計画」や「年金」などがありますが、それらを部分的ではなく「総合的」に考え、経済的側面から実現可能にする手段を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。私たち「ファイナンシャル・プランナー」は、様々な知識や経験を駆使して、一人一人の夢や目標をプロとしてサポートする「お金の専門家」なのです。

生命保険・損害保険のご相談

人生の出費の中で非常に高い割合を占める保険の掛け金。入るときは納得していたはずなのに、不安や不満を抱えている人の多さには驚かされます。満足度の低い方の理由は様々あるようですが、本当に自分の保険に満足している方は「自分にとって良い保険を見つけるポイント」を知っているのです。むずかしくてわかりづらかったあなたの保険を、プロがカンタンわかりやすくポイントに沿ってお伝えします。 また、当社は長年保険事業を主軸にしてきましたので、保険相談に関しましては無料でご提供いたします。

時間
60 ~ 120 分
料金
無料
イラスト
イラスト
  • 「必要な保険と必要ない保険の整理をしてくれて、自分の保険がわかりやすくなりました。」
  • 「掛け金が削減できて、子供の為の積立資金にまわせました。」
  • 「やっと安心して任せられる担当者に出逢えました。」

ライフプランのご相談(キャッシュフロー表の作成込み)

結婚、出産、進学、老後・・・。私たちの人生にはたくさんの「お金のかかる」イベントが待っています。夢はふくらんでも、それを叶える為のお金はどうすれば・・・。でも大丈夫。大切なのは、現在~将来にかけての収入と支出、資産を把握・予想することです。私たちにご相談いただければ、長期的な家計の見つめなおしから「夢」を現実にするためのライフプランをご案内します。
「夢を夢で終わらせないために」
プランを実際に実行できるように、しっかりとしたアフターフォローアドバイスもいたします。

時間
90 ~ 120 分 ×2回
(ヒアリングとプランニングに分けて行います)
料金
初めての方21,600円(税込)
キャッシュフロー表の再作成
2度目以降10,800円(税込)
イラスト
イラスト
  • 「将来の家計の問題点が、表で見える形でわかって良かった。」
  • 「時間をかけて丁寧にカウンセリングしてもらって良かった。お金を出す価値があった」
  • 「共働きで漠然と貯金していたが、お金を貯める目的ができたのはうれしい」

障がい者とそのご家族の方向け ライフプランのご相談

障がい者の方やそのご家族の方は、一般的なライフプランでも対応できる箇所と、それだけではフォローしきれない専門的な分野があります。「心」も「経済」も安心できる為にはいったいどんな対策をとっておけばよいのでしょうか。大切なのは、単に「お金を残せばよい」という事ではなく、「お金をどのくらい残すのか」「お金をどういう手段で残すのか」、そして「お金を誰に残すのか」ということです。ご家族が安心して納得できるお手伝いを心がけています。

時間
90 ~ 120 分 ×2回
(ヒアリングとプランニングに分けて行います)
料金
初めての方21,600円(税込)
キャッシュフロー表の再作成
2度目以降10,800円(税込)
イラスト
イラスト
  • 「家族全体にかかわることなので、総合的に相談できる専門家に聞いて正解だった」
  • 「子供の将来に漠然とした不安があったが、今やれることを少しづつ準備していきたい」

住宅ローンのご相談

多くの金融機関が取り扱っている住宅ローン。金利もバラバラなら特徴もバラバラ。当然それぞれのライフスタイルによって、向いている商品はみんな違います。これからの時代、自分にピッタリの商品や金利の種類はどうやって探せばよいのかを、プロがわかりやすくお伝えします。また、現在ローンを組んでいる方も見直しはされていますか?借り換えすれば大きな節約になる方も最近はよく見かけます。これから家を買う方も、ローンの借り換えを考えている方も是非一度ご相談ください。

時間
60 ~ 90 分
料金
5,400円(税込)
イラスト
イラスト
  • 「将来の金利上昇の不安がなくなって、本当に安心した」
  • 「月々の返済が安くなって、繰り上げ返済の目途が立った」
  • 「新築の相談からローンの相談まで、一度に相談できたので助かった」

家計見直しのご相談

家計簿をつけてみても、ほとんどの方は長くは続かないようです。でも大丈夫。ご家庭のお金管理には誰にでもできる「ちょっとしたコツ」があるのです。人はすぐにお金の使い方を変えられるわけではありません。少しずつチャレンジしてみましょう。このコースは一つ一つを細かく細分化するわけではありませんので、大雑把な性格?の方にも好評です。これからのマネーライフを「上手に」「できるだけ簡単に」「楽しく」過ごして乗り切りたい方にオススメです。

時間
90 ~ 120 分
料金
5,400円(税込)
イラスト
イラスト
  • 「お金の使い方を変える良いきっかけをいただきました」
  • 「あまり無理をせずに貯蓄を始められそうなのが嬉しかったです」

シニアライフプランのご相談

定年を迎えるあたりのご年齢で訪れるこれらの選択。その不安を解消するには、これからの老後にいくらかかるのかを知ることから始まります。大事な判断を失敗してしまうと、その後取り返しのつかない老後になってしまいます。現状分析や今後の年金試算を確認して、大きな決断をする前に一度立ち止まってじっくり考えてみましょう。

時間
90 ~ 120 分
料金
10,800円(税込)
イラスト
イラスト
  • 「どこか他人事でぼんやり不安だった老後が、やっと自分の事として自覚できた」
  • 「貯金だけではない対策を立てられたので、これからの夫婦の老後がとても安心できる」

相続のご相談

今の相続は昔に比べて「家庭環境」や「価値観」、そして「税金や制度」が時代の経過で大きく変わってきました。大切な家族の間で「相続」ではなく「争続」になってしまう・・・。トラブルに合われてしまう方はみなさん「自分はそんなに資産もないから大丈夫」「うちに限って争いになることはありえない」と「思って」いました。大切な事は事前準備です。贈与・相続税の計算から遺言書・エンディングノートの残し方まで、プロが優しくアドバイスいたします。大切なご家族を自分の相続で苦しめないために。まずはご相談ください。

時間
90 ~ 120 分
料金
10,800円(税込)~
イラスト
イラスト
  • 「自分ではわからない問題への対策を、今のうちから打てて本当に安心した」
  • 「何もしないでいたら、危うくトラブルになるところだった」
  • 「まさか自分にも相続対策が必要だとは思ってもみなかったのでビックリしてしまった」

各種セミナー開催のご相談

企業や自治体、PTAや各種団体のお客様から、様々なセミナーのご要望をいただいております。セミナー内容もご要望に合わせて変えることができますので、大変好評です。具体的には次のような内容です。
「知れば一生役に立つ!生命保険でおさえておきたい「3つのポイント」
「銀行まかせはもう古い!住宅ローン借り換えセミナー」
「お金の学校~大人になる前に知っておきたい大切なお金のルール(子供向け)」
「今からできる!女性のためのハッピーマネーセミナー」
「知っておきたい!「会社の死」をふせぐ経営者マネーセミナー」など
まずはお気軽にご相談ください!

料金
ご相談ください
(予算がある場合は事前にご提示いただければ幸いです)
(内容によっては無料で開催できる場合もございます)
イラスト
イラスト
  • 「プロの話を会社のみんなで聞く機会はあまりなかったので、是非また呼びたい」
  • 「定期的にシリーズ化して開催してほしい」
  • 「本当にわかりやすくて、押し売りのようなセールスもなく最後まで安心して聞けた」

お金に関するその他のご相談

私たちの人生は長く、その間にはお金に関わる様々な事がおきます。それは「急にまとまったお金が入ったんだけど、どうすればいいんだ?」かもしれませんし、「借金を背負ってしまった・・・」かもしれません。普段とは違う環境だからこそ、自分にとって価値ある情報がないと、良い判断ができないものです。是非一度ご相談ください。場合によっては専門家をご紹介させていただきながら、一緒に解決策を探します。

時間
90 ~ 120 分
料金
5,400円(税込)~
イラスト
イラスト
  • 「はじめから悩んでないで、プロに相談すればよかった」
  • 「保険や不動産、貯金などトータルで見てもらえて整理ができた」

顧問制度「プライベートオフィス制度」のご案内

このサービスは「ライフプランのご相談」をいただいた方の中で、具体的な分析・実行支援までを定期的にご希望の方専用のプランです。キャッシュフロー表の定期的な訪問による見直しや専門家と協力した様々な問題解決など、あなたのブレーンとして当社のファイナンシャルプランナーと顧問契約を結ぶかたちになります。

料金
月3,240円(税込)~
(管理資産額やサービス内容により変動します)
イラスト
イラスト
  • 「自分の資産を把握してくれているプロがいるのは、本当に心強いです」
  • 「一つの金融機関に情報が偏らずに、様々な提案をしてくれるので助かっています」