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ご相談の流れ

当社では、生命保険のご相談にお越しのお客様に下記のような流れで、ご対応させていただいております。就職・転職、結婚、出産、マイホーム購入、お子さまの独立、定年など、人生の転機は、保険見直しの時期にあたります。

該当するような行事の際には、是非ご来店下さい。

簡単なヒアリング
「保険のポイント」のご案内
現状・ご希望のヒアリング
あなた専用・理想プランのご紹介
契約中の保険分析
シンキングタイム
プランの調整
お申込み・審査
証券ファイルのお渡し
契約者専用のアフターフォロー

簡単なヒアリング

はじめに、あなたの保険に対する今のご希望や、「不安」「不満」に思っている事をお聞きします。どんな小さな事でも大丈夫。お気軽にお話ください。

ご相談の流れ

「保険のポイント」のご案内

家や車を買う時って、たくさんのポイントがありますよね。保険も同じ。知らない方が本当に多いんですが、押さえなくてはいけない大事な(簡単な)ポイントがあります。

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現状・ご希望のヒアリング

現在、そして将来の事をお聞きします。自分の事。家族の事。老後の事。自分にピッタリな生命保険を考える上ではなくてはならないポイントです。将来の事なんて、わからない!そんな人でも大丈夫。保険のプロがわかりやすく丁寧にお聞きします。

ご相談の流れ

あなた専用・理想プランのご紹介

人生は人それぞれ。収入も違えば家族構成・生活環境も違います。「売れている保険」「人気の保険」ではなく、あなた専用の「理想の保険のカタチ」を一緒に作ってみましょう。

ご相談の流れ

契約中の保険分析

今、加入している保険がある方は、保険のプロが分かりやすくご説明します。④で作成した「理想の保険のカタチ」と今の保険のカタチが合っていればOK! でも違う場合は、見直しが必要かもしれません。

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シンキングタイム

これからの保険を真剣に考えてみる時間です。生命保険は「家の次に高い買い物」です。自分にとって一番良いプランは何なのかを是非考えてみましょう。もちろん分からないところは、保険のプロに何でもご質問下さい。強引な勧誘は一切しませんのでご安心を。

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プランの調整

自分に合ったプランを申し込みたい!という方は、ここで最終調整に入ります。損はしないか? 掛け金を払っていけるのか? もっと積立部分を大きくしたい! などなど。申し込みに関してのご希望や不安を、ここで全部解消します。

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お申込み・審査

保険の加入手続きをします。保険の手続きって分かりにくいですよね。でもご安心を。最後まで、プロがしっかりとサポートします。保険会社の承認がおりれば、保険の証券が届きますので、しっかりと内容を確認しましょう。

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証券ファイルのお渡し

自分ってどんな保険に入ってたっけ?そんな事にならないように、ご契約者の方には当社オリジナルの保険ファイルをプレゼント!

ご家族全員の分をまとめる事もできて、現在使って頂いているお客様にも大好評です。

ご相談の流れ

契約者専用のアフターフォロー

生命保険は長期のご契約。当社ではご契約いただきた皆様専用のサービスを充実させています。

定期メンテナンスサービス
保険って、一度加入するとなかなか自分で見直す機会がありません。当社でご契約頂いた皆様には、ご希望によって定期的な保険の確認・見直しを行い、その時々に合わせてメンテナンスできる安心サポートがあります。
保険金請求サポートサービス
保険は加入する時ではなく、実際に保険金を受け取る事によって効果を発揮します。当社でご契約頂いている保険の請求はもちろん、他社の保険でも、保険金の請求までを分かりやすくサポートさせて頂きます(実際の保険金請求を代行する事はできません)。
知っていると役に立つ!情報提供サービス
現在テレビやインターネットでは、本当にたくさんの情報を手に入れる事ができます。そこで当社では、日頃の活動を通じて「実際に役に立った話」や「こんな事で困った」など、身近に起きていて、実際に皆様の役に立つ情報をご提供します。
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